Formular værktøjer

Formularværktøjerne er de ikoner, der findes i toppen af redigeringsvinduet til formularer.

Parametre

Parametrene for en formular består af forskellige oplysninger, som bruges ifm. udskrivning eller afsendelse af en formular. Vinduet herunder fremkommer ved klik på ikonet (Ctrl-D).

Printer

Feltet kan anvendes til at angive en alternativ printer. Det anbefales dog at anvende feltet på formularlisten til dette. Se Formularliste for mere.

Rapport før / Rapport efter

Det er muligt at få lavet specielle rapporter, der skal afvikles umiddelbart før eller efter udskrivning af en formular. Det kunne fx være eksport af felter fra en salgsordre ifm udskrivning af et arbejdskort. Disse felter bør kun udfyldes i samråd med en HELIOS konsulent.

Rabat

Teksten i dette felt anvendes som overskrift til kolonnen med rabatprocent på fakturaer mm. Teksten udskrives kun, hvis der er givet rabat på en eller flere linier på fakturaen. Teksten udskrives med @80030.

Total rabat

Teksten i dette felt anvendes sammen med det totale rabatbeløb på fakturaer mm. Teksten udskrives kun, hvis der er givet rabat på en eller flere linier på fakturaen. Teksten udskrives med @80031.

Påmindelse

Teksten i dette felt udskrives på kontoudtog, hvis debitoren har en forfalden saldo og feltet Kontoudtog på debitoren er sat til Med påmindelse eller Med renter og påmindelse. Teksten udskrives med @80032.

Skabeloner

I disse tre felter vælges en .jpg fil. Filen i første felt anvendes som baggrund på forsiden af formularen ved udskrivning. Filen i andet felt udskrives på bagsiden af hver side, der udskrives. Dette kræver, at den Windows printer, der anvendes til udskrivning, er sat til at udskrive med duplex. Filen i sidste felt udskrives som en ekstra side efter selve formularen er udskrevet.

CRM kode

Ved udskrivning af en formular er der mulighed for at dette automatisk registreres i CRM listen for debitoren. Dette kan være nyttigt ifm udskrivning af rykkere til debitorer. Der oprettes en kontakttype for den enkelte rykker (se CRM) og denne kontakttype angives her. Dette giver mulighed for fremover at se, hvilken på hvilken dato en given rykker er udskrevet til en debitor.

Aftale status

Hvis feltet er udfyldt med en statuskode, vil status på ordren og aftaler blive skiftet ved udskrivning/afsendelse af formularen. Fx kan man på arbejdskort formularen sætte en status, der viser at et arbejdskort er udskrevet.

E-mail skabelon

En skabelon, der angives i dette felt, vil blive brugt som tekst i en e-mail, der afsendes med formularen vedhæftet. Det kan ved fx være en tekst med oplysninger om det dokument, der er vedhæftet. Se Kommentarer for mere om oprettelse af skabeloner.

SMS skabelon

En skabelon, der angives i dette felt, vil blive brugt som tekst i den SMS, der kan afsendes ifm udskrivning/afsendelse af formularen. Dette kan anvendes fx ved Biler / Breve, hvor en e-mail vedr. indkaldelse til syn kan blive ledsaget af en SMS med information om indkaldelsen.