Automester Fordelskort ver. III

Til Helios® findes et tillægsprogram, der håndterer funktioner vedrørende Automester Fordelskort. Programmet kan hente kundernes opsparede bonus, inden nye fakturaer skrives og efterfølgende indsende beløb fra fakturaer og kreditnotaer til fordelskunder til regulering af ny bonus.

Opsætning

Oprettelse af knapper

Åben salgsordrevinduet og klik på værktøjsikonet i toppen af Helios®. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen i salgsordren. I feltet rapport skal der stå automester. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Helios® skal afsluttes og genstartes på ny, før knappen er synlig. Når knappen er synlig, kan der klikkes på dem. I salgsordren fremkommer ovenstående menu. I debitor- og bilregistret er der andre punkter. Klik på knappen i en tom salgsordre for at få punktet med Indstillinger frem.

Opsætning lager

I Helios®' lagerregister bør feltet Ej bonus (feltnr. 1800) lægges frem. Feltet gør, at man på enkelte varer kan angive, at varen ikke skal udløse bonus ved fakturering.

Opsætning, ordre

Feltet Ej bonus (1560) lægges frem på ordrelinierne. Feltet vil være markeret, hvis det tilsvarende felt er markeret på varen. Feltet kan ændres manuelt.

Formularer

På faktura formularen skal der indsættes ekstra @-koder for at synliggøre bonus overfor kunden. På fakturalinier sættes @11562 yderst til højre. Denne vil udskrive en * på de linier, hvor der ikke optjenes bonus. I bunden af fakturaen sættes @82212 og @82230, som hhv. udskriver en forklaring til * på linierne og det nye bonusbeløb, der findes på en kortet efter udskrivning af en faktura. Bemærk, at koderne kun aktiveres på formularer, hvis der findes et bonuskort nummer på bilen på ordren. De tre koder er beskrevet under Formularer til salgsordrer.

Daglig brug

Når en salgsordre åbnes, vil registreringsnr. blive slået op hos Automester. Hvis der er tale om en bil, der er knyttet til et fordelskort, vil man få besked om det. Dog kun, hvis der ikke er en linie med fratrukket bonus på ordren i forvejen.

Klikker man på knappen i toppen af salgsordren, kan man vælge mellem to punkter.

Vis fordelskort info

Fordelskundens kortnr. vises herefter sammen med kortets status, den opsparede bonus samt bonusprocenten. Kortets status kan være 1: aktiv, 2: afventer godkendelse, 3: afmeldt og 4: spærret. Kun kort med status 1 kan anvende opsparet bonus. Kort med status 1 og 2 kan opspare bonus.

Hent bonus til ordre

Hvis det opsparede bonusbeløb er mindre end fakturatotalen, hentes hele bonusbeløbet til ordren. Er det større end faktura totalen, spørges der om man vil hente hele bonusbløet. Svarer man Nej, hentes kun bonus svarende til fakturatotalen.

Indstillinger

Værkstedsnr.

Her indtastes værkstedsnr. hos Automester.

Varenr., bonus

Her angives hvilket varenr. man ønsker at anvende til at fratrække bonus på en faktura. Det anbefales at oprette en ny finanskonto til bogføring af denne bonus. Der skal derfor også oprettes en bogføringsgruppe, der skal knyttes til varen.

Aktivér modul

Feltet skal markeres for at bonus kan indsendes ifm fakturering.

Checkliste for opsætning

- Læg feltet Ej bonus (1560) frem i salgsordrelinierne.

- Læg feltet Ej bonus (1800) frem i lagerregisteret.

- Sæt @11562, @82230 og @82212 på faktura formularen.

- Opret en konto til bogføring af bonus.

- Opret en bogføringsgruppe til bonus.

- Opret et varenr. (ydelse) til bonus.

Tips

Hvis en faktura skrives med et forkert beløb, bør en ekstra faktura eller en kreditnota skrives på differencen. Denne faktura/kreditnota bør ikke indeholde nogen bonuslinie. Herved øges (faktura) eller mindskes (kreditnota) kundens opsparede bonus.