Automester Fordelskort ver. II

Til Helios® findes et tillægsprogram, der håndterer funktioner vedrørende Automester Fordelskort. Programmet indsender beløb fra fakturaer og kreditnotaer til fordelskunder og kan hente kundernes opsparede bonus, inden nye fakturaer skrives.

Opsætning

Oprettelse af knapper

Åben salgsordrevinduet og klik på værktøjsikonet i toppen af Helios®. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen i salgsordren. I feltet rapport skal der stå Automester. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Gentag det ovenstående i hhv. debitor- og bilregisteret for at oprette en tilsvarende knap der.

Helios® skal afsluttes og genstartes på ny, før knapperne er synlige. Når knapperne er synlige, kan der klikkes på dem. I salgsordren fremkommer ovenstående menu. I debitor- og bilregisteret er der andre punkter.

Opsætning lager

I Helios®' lagerregister bør feltet Ej bonus (feltnr. 1800) lægges frem. Feltet gør, at man på enkelte varer kan angive, at varen ikke skal udløse bonus ved fakturering.

Opsætning, ordre

Tillægsprogrammet SalesOrderRegHandler bør indtastes under Opsætning - fanebladet Parametre i feltet Efterbeh. rapport.

Desuden bør feltet Ej bonus (1560) lægges frem på ordrelinierne. Feltet vil være markeret, hvis det tilsvarende felt er markeret på varen. Feltet kan ændres manuelt.

Formularer

På faktura formularen skal der indsættes ekstra @-koder for at synliggøre bonus overfor kunden. På fakturalinier sættes @11562 yderst til højre. Denne vil udskrive en * på de linier, hvor der ikke optjenes bonus. I bunden af fakturaen sættes @82212 og @82230, som hhv. udskriver en forklaring til * på linierne og det nye bonusbeløb, der findes på en kortet efter udskrivning af en faktura. Bemærk, at koderne kun aktiveres på formularer, hvis der findes et bonuskort nummer på bilen på ordren. De tre koder er beskrevet under Formularer til salgsordrer.

Daglig brug

Opret fordelskunde

En debitor findes frem i debitorregisteret, hvorefter der klikkes på Automester knappen. Fra menuen vælges Opret fordelskunde. Du spørges nu om debitoren allerede har et fordelskort. Hvis det er tilfældet, svarer du Ja, hvorefter du bliver bedt om at indtaste bilens registreringsnr. Hvis ikke, vil debitoren blive oprettet som fordelskunde og en besked om kortnr. vises. Bemærk at navn, adresse, telefonnr. og e-mail skal være udfyldt for at oprette en fordelskunde.

Føj bil til fordelskort

Når debitoren er oprettet som fordelskunde, skal bilen tilknyttes fordelskortet. Det gøres ved at finde bilen frem i bilregisteret, hvorefter der klikkes på Automester knappen. Fra menuen vælges Føj bil til fordelskort.

Vis fordelskort info

Vælg en debitor eller en bil i hhv. debitor- eller bilregisteret. Klik på Automester knappen og vælg Vis fordelskort info. Fordelskundens kortnr. vises herefter sammen med kortets status, den opsparede bonus samt bonusprocenten. Kortets status kan være 1: aktiv, 2: afventer godkendelse, 3: afmeldt og 4: spærret. Kun kort med status 1 kan anvende opsparet bonus. Kort med status 1 og 2 kan opspare bonus.

Vis alle fordelskunder

Punktet anvendes til at vise en liste over værkstedets fordelskunder. Listen indeholder kort informationer, bl.a. opsparet bonus, for den enkelte samt den totale opsparede bonus for værkstedets fordelskunder.

Vis alle fordelsbiler

Hent bonus til ordre

Funktionen henter information om hvor meget bonus, der aktuelt er opsparet på det bonuskort, som er knyttet til bilen på den aktuelle ordre. Hvis der er opsparet bonus, får man mulighed for at hente bonusbeløbet til ordren.

Hver gang en ordre med en bil med et tilknyttet bonuskort åbnes, vil Helios® undersøge, om der er opsparet bonus på kortet. Er det tilfældet og er der ikke trukket et bonusbeløb til ordren, vil man blive gjort opmærksom på den opsparede bonus.

Indstillinger

Værkstedsnr.

Her indtastes værkstedsnr. hos Automester.

Varenr., bonus

Her angives hvilket varenr. man ønsker at anvende til at fratrække bonus på en faktura. Det anbefales at oprette en ny finanskonto til bogføring af denne bonus. Der skal derfor også oprettes en bogføringsgruppe, der skal knyttes til varen.

Aktivér modul

Feltet skal markeres for at bonus kan indsendes ifm fakturering.

Check i bilregister

Hvis feltet er markeret, vil man få besked hvis en bil er knyttet til et fordelskort, når bilen findes frem i bilregisteret.

Fejlsøgning, Brug demo URL

Anvendes kun ifm udvikling og fejlsøgning på tillægsprogrammet. Felterne bør ikke markeres.

Checkliste for opsætning

- Opret knapper i salgsordre og bilregister.

- Sæt efterbehandlingsrapport på i salgsordrehovedet.

- Læg feltet Fordelskortnr. (2920) frem i salgsordrehovedet. Brug evt. placering for rekv.nr. hvis det ikke anvendes.

- Læg feltet Ej bonus (1560) frem i salgsordrelinierne.

- Læg feltet Fordelskortnr. (2340) frem i bilregisteret.

- Læg feltet Ej bonus (1800) frem i lagerregisteret.

- Sæt @11562, @82230 og @82212 på faktura formularen.

- Opret en konto til bogføring af bonus.

- Opret en bogføringsgruppe til bonus.

- Opret et varenr. (ydelse) til bonus.

Tips

Hvis en faktura skrives med et forkert beløb, bør en ekstra faktura eller en kreditnota skrives på differencen. Denne faktura/kreditnota bør ikke indeholde nogen bonuslinie. Herved øges (faktura) eller mindskes (kreditnota) kundens opsparede bonus.