Spørgsmål vedr. debitorer

Spørgsmål

Hvordan kan jeg slette en debitor, som jeg ikke længere vil have i mit debitorregister?

Svar

Find debitoren frem under Debitor / Debitorregister og klik på knappen Slet i nederste venstre hjørne af vinduet. En debitor kan dog kun slettes, når saldoen er 0,00 og der ikke er posteringer på debitoren indenfor de sidste fem regnskabsår. Desuden må der ikke ligge åbne ordrer/tilbud til debitoren. Disse skal slettes først.

Spørgsmål

Kan jeg ændre kontonummeret på en debitor?

Svar

Under System / Kontonummerændring findes en funktion til at ændre et kontonummer fra et nummer til et andet. Læs mere under Kontonummerændring.

Spørgsmål

Hvis man skal afsende et kontoudtog til debitor og feltet E-mail er markeret i kriterierne, så kommer beskeden straks at det er afsendt. Kan man ikke skrive en besked i mailen?

Svar

Hvis du vil sætte besked på e-mails med kontoudtog til debitorer, så skal feltet Spørg før afsendelse, som findes under Diverse parametre - Fanebladet Diverse, markeres.

Spørgsmål

Kan jeg lave en alfabetisk adresseliste?

Svar

I kriterierne for udskriften udfyldes Fra navn med første debitor fra debitoroversigten (sorteret alfabetisk) og Til navn med sidste debitor. Oversigten sorteres alfabetisk ved at placere markøren i kolonnen Navn og så klikke på sorteringsikonet ().

Spørgsmål

Jeg har lukket en forkert faktura ved indbetaling fra en debitor. Hvordan ændrer jeg det.

Svar

Find debitoren frem under Debitor / Debitorregister og klik på liste ikonet til højre for saldoen. Find den faktura, der fejlagtigt er lukket og klik på ikonet Ret postering . I det lille vindue, der fremkommer, rettes feltet Restbeløb til fakturabeløbet. Når ændringen gemmes, sættes status på posteringen automatisk til Åben. Find nu den postering, der skulle have været udlignet. Klik på ikonet og ret Restbeløb til 0,00. Status på posteringen sættes til Lukket, når ændringen gemmes.

Ændringer af denne art hun kun indflydelse på posteringens status og laver ingen ændringer i selve regnskabet.

Spørgsmål

Er det muligt at trække en liste ud over vores debitorer med navn og adresse, som ikke har benyttet os det sidste år?

Svar

Udskriften Stamdata, som findes under Debitor / Udskrifter, kan eksporteres til et regneark ved et klik på ikonet i toppen af udskriften. Regnearket vil indeholde samtlige felter fra debitorregisteret. I regnearket vil kolonnerne AM, AN og AO vise debitorens køb i hhv. indeværende regnskabsårs, det foregående år, samt året før igen. Ved at sortere regnearket efter disse kolonner kan de ønskede debitorer findes. Navn, adresse mm. står i de første kolonner i regnearket.