GetAccept

Tillægsprogrammet GetAccept kan sende dokumenter fra Helios til elektronisk signering via tjenesten GetAccept.

Oprettelse af knap

Man skal oprette en knap i salgsordren for at anvende tillægsprogrammet. Det er dog også muligt at anvende det fra debitorregisteret.

Åbn salgsordren og klik på værktøjsikonet i toppen af Helios®. Klik på punktet Opsætning og klik derefter på fanebladet Menu.

Tilføj en linie under de linier, der eventuelt findes i vinduet i forvejen. I feltet Tekst på knap indtastes den tekst, der skal vises på knappen. I feltet rapport skal der stå getaccept. Feltet Tip er valgfrit. Udfyldes det, vil teksten vises, når musen holdes hen over knappen. Klik på Gem.

Hvis man ønsker at anvende tillægsprogrammet fra debitorregisteret, gøres det tilsvarende der.

Helios® skal afsluttes og genstartes på ny, før knapperne er synlige.

Daglig brug

Når man klikker på knappen, der er oprettet i

Send tilbud via GetAccept

Status på ordre ændres automatisk til Tilbud.

Send GetAccept dokument

Hvis man vælger Send tilbud via GetAccept, så uploades Helios tilbuddet og man kan sende uden skabelon.

Hvis man vælger Send GetAccept dokument, så skal en skabelon være valgt.

Indstillinger

Hvis man klikker på GetAccept knappen i en tom salgsordre, kan man vælge Indstillinger.

Bruger, Kodeord

Oplyses af GetAccept.

Tips!

Fremgangsmåden for at få kundens adresse, postnr. og by fra Helios med over i GetAccept er som følger:

1) Åben skabelonen/malen i GetAccept under Indhold. Klik tilføj.

2) Træk et tekst-felt ind og placér det, hvor det skal være

3) Klik på tandhjulet og indsæt i etiket-feltet Helios_Address. Klik Gem. Gentag proceduren for Helios_Postcode og Helios_City.

Før GetAccept-dokumentet optræder i Helios skal det placeres på rod-niveau i GetAccepts mappestruktur.