Spørgsmål vedr. salg

1. Spørgsmål

Ved udskrivning af en formular, udskrives antallet konsekvent uden decimaler. Hvordan sættes Helios til at udskrive decimalerne?

Svar

Det antal decimaler, der udskrives afgøres af feltet Decimaler, der er angivet på varen i lagerregisteret. Bemærk, a det antal decimaler, der er angivet på varen, trækkes med over på varelinien, så en ændring på lagerkortet vil først slå igennem, når varen vælges på ny på ordren.

2. Spørgsmål

Hvordan skriver jeg en faktura i sidste regnskabsår, når jeg har afsluttet det?

Svar

Hvis en faktura i 2013 skal skrives med en dato som fx 241212, skal man først checke Diverse parametre - Fanebladet Regnskab. Datoen, der er angivet i feltet Spærredato, skal være før den ønskede fakturadato. I dette tilfælde kan den sættes til fx 011212. Feltet Fakturering dd. må ikke være markeret. Gem eventuelle ændringer.

Herefter oprettes en ordre og den ønskede dato skrives i feltet Fakturadato, hvorefter ordren faktureres som normalt. Fakturadatoen kan ikke sættes mere end ét år tilbage fra de indeværende regnskabsårs start,

Bemærk, at RST ApS ikke yder support til udredning af regnskabsmæssige ændringer, som fakturering i et gammelt afsluttet regnskab eventuelt kan forårsage.

3. Spørgsmål

Kan man automatisk får Helios til at give fx 10% på en debitors næste faktura?

Svar

Der findes ingen funktion, som gør dette 100% automatisk. Der er dog et par muligheder for at man kan få en påmindelse om det, når næste faktura oprettes.

1. Når debitoren er fremme i debitorregisteret, klikkes på kommentar ikonet, hvor en besked indtastes. Næste gang, en ordre oprettes til debitoren, vil man få besked om at der er en kommentar på debitoren. Fra salgsordren klikker man på den orange pil ved debitornr. for at åbne debitorregisteret og dernæst på kommentar ikonet for at se beskeden.

2. Man opretter en ”vare” i lagerregisteret men en tekst som fx ”Husk 10% på service….”. Når varen er gemt, findes debitoren frem i debitorregisteret. På fanebladet Betaling indtastes det netop oprettet varenr. i feltet Fakturagebyr og debitoren gemmes. Næste gang en ordre oprettes til debitoren, vil dette varenr. med denne tekst fremkommer som linie 1 på ordren.

I begge tilfælde slettes kommentaren/”fakturagebyret” fra debitoren, når/hvis det ikke længere er aktuelt at give rabat.

4. Spørgsmål

Kan jeg udskrive en liste over åbne ordrer, som er klar til fakturering?

Svar

Hvis man anvender feltet Klar til fakturering på salgsordren til at angive, når en ordre er afsluttet og klar til fakturering, så kan man til enhver tid udskrive en liste med de pågældende ordrer. Under Salg / Ordre / Udskrifter vælges udskriften Ordrer. I forhold til de standard værdier, som udfyldes automatisk i kriterierne er det kun nødvendigt at markere feltet Kun klar til fakturering.

Se også Diverse parametre - Fanebladet Diverse vedr. feltet Klar til fakturering.

5. Spørgsmål

Kan jeg selv bestemme fakturadatoen?

Svar

Hvis feltet Fakturering dd. er markeret under Diverse parametre - Fanebladet Regnskab så vil fakturaer og kreditnotaer altid blive dateret med dags dato. Hvis feltet derimod ikke er markeret, så er der to muligheder.

1. Hvis man fakturerer en ordre uden at skrive en dato i feltet Fakturadato på ordren, vil fakturadatoen blive sat til dags dato.

2. Hvis man indtaster en anden dato i feltet Fakturadato på ordren, vil fakturadatoen blive sat til den indtastede dato.