Forsi Integration - FAI

Medlemmer af FAI har et tillægsmodul til rådighed, der kan importere taksatorrapporter, de har modtaget fra deres kunder via http://www.forsi.dk.

Sådan gør mekanikeren

Når en mekaniker har modtaget en godkendt taksatorrapport på http://www.forsi.dk, åbnes rapporten.

Der klikkes på fanebladet B2B.

I feltet Malerværksted indtaster mekanikeren autolakererens reparatørnr. og klikker derefter Ok. Lakeringsdata fra den aktuelle rapport kan nu hentes af den angivne autolakerer som det er beskrevet herunder.

OBS! Autolakereren modtager ingen varsel om at rapporten er sendt med mindre mekanikeren selv gør det i form af en e-mail eller et telefonopkald.

Sådan gør autolakereren

Autolakereren skal i debitorregisteret angive cvr nr. for de debitorer, som sender rapporter via Forsi som beskrevet ovenfor.

Selve importen af en rapport foregår ved at autolakereren åbner en salgsordre i Helios og klikker på knappen Forsi. En menu med tre punkter fremkommer.

Hent rapport

Under dette punkt hentes selve taksatorrapporten fra Forsi. Hvis en debitor er valgt på salgsordren, inden funktionen aktiveres, og debitorens cvr nr. er indtastet i debitorregisteret, så vil kun rapporter fra denne debitor blive vist på listen.

Rapportnr.

Hvis nummeret på en specifik rapport kendes, indtastes nummeret og rapporten vil blive hentet ved et klik på Ok. Hvis intet rapportnr. angives, vil en liste med rapportnumre, godkendelsesdatoer, registreringsnumre mm. blive vist efter et klik på Ok.

Periodeafgrænsning

Da samtlige rapporter, der er sendt til autolakereren gennem tiden, kan hentes fra Forsi, kan man med fordele angive en periode, for at afgrænse antallet af rapporter til indlæsning. Feltet kan sættes til Ingen (alle rapporter hentes), I dag, Seneste uge eller Seneste måned.

Vis rapport

Dette punkt kan anvendes efter indlæsning af en taksatorrapport til at vise rapporten som pdf fil.

Indstillinger

Under dette punktet kan brugernavn og kodeord indtastes. Ligeledes kanindstillinger for hvordan taksatorrapporten skal importeres sættes.

Indstillingerne skal indtastes for alle Helios brugere.

Forespørgslen på rapporteis debi&orp;P er forholdå salgsordren, inden en rapport importeres fra Forsi. Det kræver, at der er oprettet tre varer, som angivet på eksemplet herover. Til hver af disse varer knyttes så en bogføringsgruppe, hvilket også skal gøres for debitoren. Herefter oprettes rabatsatserne i tabellen Rabatgrupper, der findes under System / Tabeller. I eksemplet herunder vil en debitor i gruppen RABAT modtage 5% rabat på hhv. arbejdstid og materialer, men intet på miljø. Rabatsatserne på den enkelte ordre, kan naturligvis ændres, inden ordren faktureres.

Hvis der er flere debitorer med samme cvr nr. (fx flere afdelinger), men med hvert sit værkstedsnr. hos F&P, så kan værkstedsnumrene indtastes i feltet Valgfri 3 på debitorerne, så kan Helios skelne mellem debitorerne ved import af data.